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IPO双周报|达美乐再递表港交所 文娱公司集中闯关

作者:  时间:2022-10-23 14:01  人气:194 ℃

  中新经纬10月21日电 (雷宗润)随着全面注册制渐行渐近,更多企业有机会叩开资本市场的大门。这两周A股市场和港股市场有哪些IPO值得关注?经纬君一一为您梳理。

  达美乐中国(港交所)

  再次冲刺IPO 上半年亏损近亿元

  据港交所公告显示,近日,达美乐披萨在国内的特许经营商——达势股份有限公司(下称达美乐中国)第二次递表港交所。

  达美乐中国是达美乐披萨在中国内地、香港和澳门的独家总特许经营商。招股书显示,达美乐中国是中国前五大披萨品牌中增长最快的公司,按2021年的销售收入计,该公司位列中国第三大披萨公司。

  从财务数据来看,2019年、2020年、2021年及2022年上半年,达美乐中国收入分别为8.37亿元、11.04亿元、16.11亿元及9.09亿元。

  值得注意的是,报告期内,达美乐中国尚未实现盈利。数据显示,2019年、2020年、2021年及2022年上半年,达美乐中国净亏损金额分别达1.82亿元、2.74亿元、4.71亿元及9547.5万元。

  Boss直聘(港交所)

  赴港双重主要上市

  据港交所公告显示,10月10日披露,BOSS直聘向港交所主板递交上市申请,摩根士丹利及高盛为其联席保荐人。双重主要上市流程完成后,BOSS直聘将成为同时在美国纳斯达克交易所和香港联交所上市的公司。

  根据灼识咨询报告,按2021年及截至2022年6月30日止六个月的平均月活跃用户和线上招聘收入计,BOSS直聘是中国最大的线上招聘平台,平均月活跃用户达到2590万人。

  从财务数据来看,Boss直聘在2019年至2021年分别实现收入9.99亿元、19.44亿元以及42.59亿元。2022年上半年实现收入22.5亿元,同比增长15%。

  值得注意的是,上市前公司引入12轮投资,共计募资7.5亿美元,腾讯为资深投资者,投资方阵容豪华,包括策源创投、顺为资本、今日资本、高榕资本、GGV纪源资本、腾讯、红杉中国等知名机构。

  蕉下(港交所)

  冲刺“城市户外第一股”

  据港交所公告显示,10月10日,蕉下控股有限公司(下称蕉下)向港交所更新了招股书,拟主板挂牌上市,中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人,华兴资本担任独家财务顾问。

  招股书显示,蕉下是中国城市户外鞋服公司,设计、开发及销售蕉下品牌多元化产品组合,从旗舰防晒产品起家拓展至多种非防晒产品。灼识咨询数据显示,以2021年总零售额及在线零售额计,蕉下均为中国第一大防晒服饰品牌,分别拥有5.0%及12.9%的市场份额。

  财务数据显示,2019年至2021年,蕉下的营收分别为3.85亿元、7.94亿元和24.07亿元,复合年增长率为150.1%。2022年上半年蕉下营收22.1亿元,已经接近2021年全年营收,并且2022年上半年录得净利润4.03亿元,去年同期则净亏损约3512万元。

  对于此次募资的用途,蕉下在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于加强产品开发和增强研发能力,提高品牌知名度和认知度以及品牌识别度,通过战略联盟、收购和投资促进业务增长等。

  互联传媒(深交所)

  二度冲击IPO 过半收入来自政府和事业单位

  深交所公告显示,10月12日,山东省互联网传媒集团股份有限公司(下称互联传媒)递表深交所创业板申请上市,中泰证券为保荐机构。互联传媒曾于6年前递表上交所,目前该申请文件已失效。

  互联传媒是山东省人民政府批准设立的以互联网技术、移动通信技术为支撑的大型骨干网络文化传媒集团。公司以“大众网”“齐鲁晚报网”“半岛网”和“鲁中网”等为核心的网站集群,是山东省重点文化传媒产业集团。

  广告宣传服务、信息服务、移动增值业务、技术服务是互联传媒的四大主要业务。2022年上半年,四大业务分别占总公司收入的70.59%、13.67%、4.61%、及11.13%。

  从财务数据来看,互联传媒2019年、2020年、2021年营收分别为3.94亿元、4.64亿元、5.56亿元;净利分别为6422.9万元、6773.84万元、6698.4万元。

  值得注意的是,报告期内,公司超过90%的营业收入来源于山东省内。报告期各期末,公司营业收入中来自政府部门和事业单位的收入比重分别为49.45%、50.30%、53.01%和58.74%。

  风华秋实(港交所)

  “鹿晗概念股”半年仅赚83万

  据港交所公告显示,近日,风华秋实集团控股有限公司(下称风华秋实)再次递表港交所,同人融资为其独家保荐人。最新财务数据显示,2022年上半年,风华秋实仅赚83.3万元,毛利率同比减少12.5个百分点至42.2%。

  招股书显示,风华秋实是一家经营超过10年的中国音乐娱乐服务供应商。公司主要业务包括授出音乐版权及音乐录制业务、演唱会主办及制作和艺人管理。

  值得注意的是,风华秋实在招股书表示,公司业务在很大程度上依赖核心艺人鹿晗,通过鹿晗集团为公司贡献了大部分收益及采购成本。其中2019年至2022年上半年,鹿晗集团直接应占收入金额分别占公司总收入约25.5%、21.2%、9.3%和25.2%。

  从财务数据来看,2019年、2020年和2021年,风华秋实收入分别为5560.5万元、7056.1万元和8185.8万元,期内溢利分别为1881.8万元、4271.7万元、3325.1万元。2022年上半年,风华秋实实现营收同比增长,溢利较同期扭亏转盈,实现营收4223.9万元,2021年同期为1525.4万元,同比增长177%;期内溢利83.3万元,2021年同期亏损1003.5万元。

  盈捷科技(港交所)

  或为港股“口罩第一股”

  据港交所公告显示,盈捷科技递表港交所主板申请上市,中国平安资本(香港)为独家保荐人。如果盈捷科技成功上市,有望成为香港地区首只以口罩为主要收入来源的股票。

  盈捷科技是扎根香港的纳米纤维技术开发商,专注运用纳米纤维技术提升产品特性及质量,并推出以专有纳米纤维层打造的产品“NASK”。目前该公司已成功商品化四款呼吸器产品,分别为N99呼吸器、Pro NIOSHN95呼吸器、Pro CE FFP2呼吸器及防污染呼吸器,主要产品结构涵盖呼吸器、中药及保健品等。

  从财务数据来看,2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止6个月,公司收入分别约为190万港元、1.11亿港元、9372.8万港元以及4601.5万港元。同期净利润分别为-310.8万港元、6230万港元、4704.9万港元、1533万港元。

  盈捷科技表示本次融资将用于业务扩张计划,包括扩大研发团队,增加纳米纤维材料的适应范围及商业化产品组合。同时,扩大生产设施以满足与日俱增的市场需求,并加强销售网络和管理系统以提高运营效率。

  猪八戒(港交所)

  “二师兄”再次冲击IPO “取经”路漫漫

  据港交所公告显示,10月15日,据港交所披露,来自重庆的猪八戒股份有限公司(下称猪八戒)再次在港交所递交招股书,拟在香港IPO上市,联席保荐人为中信证券与建银国际。

  根据招股书显示,猪八戒集团定位于综合型定制化企业服务电商平台,核心业务为企业服务、智慧企业服务和产业服务。

  招股书显示,猪八戒2019年、2020年、2021年的GMV(商品交易总额)分别是24.35亿元、54.82亿元、84.05亿元,平均客单价分别为10492元、21097元、25416元。

  从财务数据来看,2019年至2021年,猪八戒的收入分别为7.17亿元、7.57亿元、7.68亿元,期内亏损(净亏损)分别为2.72亿元、2.68亿元、3.66亿元。也就是说,猪八戒2019年至2021年年均营收均超7亿元,但公司一直处于亏损状态,过去三年累计亏损超9亿元。

  澳亚集团(港交所)

  原奶供应商再赴港IPO

  据港交所公告显示,近日,原奶供应商澳亚集团有限公司(下称澳亚集团)二次递表港交所,2022年3月递交的招股书目前已处于失效状态。

  澳亚集团是中国前五大奶牛牧场运营商之一,目前在中国拥有及经营十个奶牛牧场。2021年,该公司原料奶的销量、销售额及产量在中国所有奶牛牧场运营商中排名第三、第四及第五,市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%。

  目前,澳亚集团在中国拥有及经营十个奶牛牧场,总占地面积约为1.47万亩,截至2022年6月30日,奶牛存栏量为11.14万头,其中5.74万头为成母牛。

  财务数据显示,在2019年、2020年、2021年及2022年上半年,澳亚集团营收分别为3.52亿美元、4.05亿美元、5.22亿美元及2.78亿美元;2019年、2020年、2021年持续经营业务的利润分别为7463万美元、9908万美元、1.05亿美元。(中新经纬APP)

  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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责任编辑:罗琨



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